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账户管理类
直销柜台个人
直销柜台机构
业务说明 所需单据
直销客户
银行卡变更
如您基金账户无份额余额、无在途交易或在途基金,可进行在线自主变更。 在线办理
如您基金账户尚有份额余额、在途交易或在途资金,必须递交相关材料人工变更。
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
  • 新的银行卡复印件
  • 银行柜台出具的换卡证明
备注:
  • 变更银行卡前后必须为同一家银行
  • 需有银行的业务回章以及新,旧卡号,姓名
  • 根据需要可能还需提供的材料
直销客户
交易密码挂失
在线自助重置 在线办理
递交材料人工重置:重置密码为身份证最后八位倒置,字母请用9代替。重置后,建议客户自行登陆后及时设置新密码。
相关申请表:
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
直销客户
身份证变更
非正常升级
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
  • 派出所证明
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
  • 派出所证明的原证件号与现证件号为同一个人
直销客户
姓名变更
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
  • 派出所证明
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
  • 派出所证明的原证件号与现证件号为同一个人
直销客户
类别变换
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
客户资产证明
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
开户

(直销柜台个人客户专用)

附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
  • 银行卡复印件
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
  • 银行卡复印件需含银行卡账号
直销客户销户
相关申请表:
附件:
  • 本人有效身份证件正反面复印件
备注:
  • 根据需要可能还需提供的材料
业务说明 所需单据
基金交易类

(直销柜台个人)

泰有财用户可以在线完成基金交易,以下供其他渠道客户使用,立即注册泰有财,自主掌控交易,和单据说拜拜!

注:交易类业务均需四份材料,除右侧三份外,再根据下列业务细项添加专属申请书
认/申购、赎回、撤单、转换
转托管
相关申请表:
传真交易协议书
相关申请表:
直销银行帐号
相关申请表:
确认类 场外确认
附件:
  • 本人有效身份证正反面复印件
  • 中登公司基金账户注册成功确认单
  • 原场内股东账户卡复印件
备注:
  • 中登公司基金账户注册成功确认单由开户行提供
场内确认
附件:
  • 本人有效身份证正反面复印件
  • 所在券商指定交易协议书
  • 原场内股东账户卡复印件
备注:
  • 交易协议书由所在券商提供,需业务盖章
非交易过户 本业务仅限注册登记机构为国泰基金的基金持有人申请,部分基金的申请需递交至中国证券登记结算公司办理
附件:
  • 公证书原件
  • 过世人死亡证明复印件、户口簿复印件
  • 继承人身份证正反两面复印件
  • 继承人与过世人关系证明材料复印件
  • 继承人开立基金账户材料复印件
备注:
  • 包括但不限于以上材料
业务类型及说明 所需单据
账户类 开户
附件:
  • 法人代表身份证复印件
  • 被授权人身份证复印件
  • 开户人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件
  • 指定银行账户的银行开户证明
  • 如以产品名义开户,请提供产品合同或批复函等
  • 如是年金类账户,请提供托管行资料
备注:
  • 以上材料均需加盖公章,一式一份即可。
  • 交易确认单及对账单将传送至开户时预留的传真和邮箱,请务必填写。
  • 《授权书》中预留印鉴一般为公章/业务章和经办人名章/签字,后续交易申请书需加盖此预留印鉴方可认为有效申请。
  • 银行开户证明需加盖银行公章(多为托管行出具)。
  • 开户业务请寄送原件至我司办理,如需交易请提前至少2个工作日提交填写无误的开户材料。
账户变更
类别变更
销户
相关申请表:
交易类 申购/认购、赎回、转换、分红方式设置、撤单
附件:
  • 划款凭证/划款指令
业务提示:
  • 认购/申购流程:交易当天下午3点前,传真申购申请书及划款指令至国泰基金直销柜台专用传真021-31081861并致电400-888-8688转2机构专线确认交易。
  • 申购款须于当日15:00之前汇入公司直销中心汇款专户之一,并确保15:00之前到账。认购款须于16:00之前到账。
  • 目前只支持自建TA的基金互相转换,相关信息可查询产品公告。
拆分/合并
附件:
  • 对应的股东账户卡复印件
业务提示:
  • 为确保当日拆分合并业务数据及时传送,请在14:00前提交并来电核对。
转托管
相关申请表:
附件:
  • 经办人身份证复印件

温馨提示:

尊敬的客户,为了您的账户安全,请勿点击短信提供的钓鱼网站链接,请勿向他人泄露短信验证码。

请您认准官网www.gtfund.com,客服邮箱:service@gtfund.com,热线400-8888-688,021-31089000。

温馨提示:

为了确保您的投资权益,请于交易日下午三点前传真填写无误的申请单,并及时拨打交易确认电话。交易传真:021-31081861。交易确认电话:400-8888-688转2。

温馨提示:

为了确保您的投资权益,请于交易日下午三点前传真填写无误的申请单,并及时拨打交易确认电话。交易传真:021-31081861。交易确认电话:400-8888-688转2。